近日，据媒体报道，国内首条第8.6代AMOLED显示器件生产线——BOE（京东方）成都第8.6代AMOLED生产线项目提前4个月开始工艺设备搬入。这或将意味着，京东方这条8.6代OLED面板线配资杠杆，会相较于开工更早的三星8.6代IT用OLED线，有“提前投入量产”的可能。
“不是首条开工、但是冲刺首条量产”，相关业内人士表示，这是半导体面板行业“我国大陆企业优势竞争力”的再次显现。特别是在日、台相关企业持续“萎缩”的背景下，更突显这一产业未来全球竞争格局的走向。
日、台显示产业持续萎缩
5月15日，日本显示器（JDI）发布《关于通过募集自愿离职人员进行裁员的通知》。本次JDI日本国内裁员规模大约1500人。数据显示，截至3月底为止，JDI全球员工人数约4,100人，日本国内员工为2,639人。仅日本国内员工裁员规模即高达全球员工数的36.5%，更占日本国内员工数6成以上。如此大的裁员规模，几乎意味着JDI作为日本中小尺寸显示面板产业的骄傲和独苗的“历史”已经结束。据悉，未来JDI将转向轻资产和先进封装产业。
而在大尺寸面板上，2024年8月21日，夏普宣布，位于日本堺市的工厂已经全面停止生产电视用液晶面板。——这条10代线曾经是日本显示产业的骄傲，也是日本最后一条电视面板产线。近期消息称，夏普液晶面板的龟山第2工厂也将出售给母公司鸿海，以改善低产能利用率造成的经营压力。业内认为，这种“资产倒手”可能是进一步产能关停的前奏。
与日本产业界长达10年的不断“关停”面板产线、出售相关资产对比，我国台湾面板企业的处境略好，其主要通过对外投资和差异化转型，持续拉升长期经营能力。
例如，鸿海系投资美国液晶面板厂项目、并购日本夏普，鸿海系旗下夏普在大陆广州建设10.5代面板线，鸿海还以技术为主要资产投入与支援印度的面板产线建设。
同时，台湾友达聚焦智慧移动以及垂直场域应用两大支柱的成长，并购商显和车载领域的下游厂商，突破新需求市场瓶颈。鸿海旗下群创，强化医疗、车用等利基型市场布局，推出“666转型大计划”，持续调整研发布局、高层架构，致力从传统显示制造转型为智能平台和可持续发展创新的企业，并在车载、先进封装、AI Vision应用等多场景和技术领域投下重注。
此外，台湾面板企业友达和群创还看好Micro LED技术的发展，纷纷将玻璃基LED显示作为未来核心技术方向之一，进行产业化公关。并与韩国三星等终端企业建立了紧密合作关系。
但是，台湾面板企业的“拓展性作为”，不能掩盖其长期竞争力下滑的态势：其一是，OLED市场的竞争，台系企业全面缺席——这要比日系企业从积极参与到出局，更为“尴尬”。至少在OLED设备和材料领域，日系面板产业依然有部分领先优势。
其二是，全球市场占比，特别是代表面板业“皇冠”的大尺寸市场，消费占比中，台系军团全面落后。根据洛图科技数据显示，2024年，全球大尺寸液晶电视面板出货量为2.37亿片，同比增长5.1%。其中，75英寸全年出货约1520万片，同比增长17.2%；75英寸以上的产品全年出货约800万片，同比大幅增长49.3%。凸显了超大尺寸成长性之强。
而超大尺寸市场，98英寸及以上的超大尺寸，大陆三大面板厂的出货量份额高达97.5%；75英寸CSOT和BOE两家大陆龙头的合并出货量占比高达83.6%，较2023年提升2.0个百分点。台系面板厂仅在85/86英寸上拥有一定竞争力，但也无力形成对大陆企业的竞争优势——实际上，大尺寸化能力有限和产能扩张能力不足，是台系面板企业将未来市场目标转向更多“智慧显示多场景”需求的因素之一。
陆、韩正在进行OLED大战
2025年初，随着日本液晶面板中小尺寸线的进一步去产能和LG将广州8.5代线及模组厂出售给华星光电，未来液晶面板产业的主要竞争将只存在于我国大陆和台湾企业之间。且这一竞争中，大陆强、台湾弱，大陆向上、台湾向下的格局也非常明显。
但是，与液晶面板不同，OLED竞争上，我国台湾省企业并未参与、日系企业则基本已经在面板制造环节出局，呈现出陆、韩二元竞争的态势。
Omdia数据显示，2024年三星显示器的智能手机OLED面板出货量为3.708亿片，同比增长9.8%，保持全球第一。但市场份额为46.4%，但较2023年下降6.5个百分点。同期，京东方、华星光电、天马等中国主要OLED企业全球份额为44.8%，较2023年增长6.1个百分点。一增一降之间，手机OLED屏市场份额趋势非常明确。
UBI Research预测，今年中国企业智能手机OLED面板出货量将为4.9亿片，超过韩国企业的4.51亿片。不过，从销售额看，2024年韩国公司智能手机OLED中的份额为63.2%，远远领先于中国公司（36.8%）——即单价看，韩国OLED屏幕要比我国大陆企业贵3-4成。
OLED显示行业，除了手机这一大类之外，还包括新兴的IT用OLED；以及硅基OLED和TV OLED。在TV OELD上，韩系企业独霸市场。但2024年全球OLED TV销量仅仅700万台，对比2亿台彩电市场，并非主流。硅基OLED，即Micro OLED上，我国企业则全面领先——甚至，三星在这一产品上还处于量产前研发阶段。主要用于XR显示的Micro OLED目前全球需求有限。
在IT用OLED上，是行业竞争的新焦点。目前三星、京东方和维信诺已经开工8.6代IT用OLED面板工厂；LGD亦计划建设类似项目。三大已经开工企业预计总投资额将超1500亿元人民币（三星显示4.1万亿韩元、京东方630亿元人民币、维信诺550亿元人民币）。——随着5月20日，京东方8.6代IT用OLED面板线，进入设备搬入阶段，产线建设率先由基建阶段开始向产线运营阶段转换，“IT专用线第一之争再起悬念”！
此前，媒体报道三星新线量产时间节点是2025年底，全面量产则在2026年，且首批产品可能供给三星自己的笔记本电脑等IT产品。京东方5月份开始进行设备搬入，正常情况下半年左右调试，亦可以进入量产环节——这将追平京东方产线开工较晚的时间差距，毕竟其设备引入提前了4个月，甚至在量产节点上能稍稍领先三星。更为重要的是，京东方的面板全部面向市场供应，不存在优先自己消费电子产品的情景——这或许使得京东方8.6代OLED线，是目前IT消费电子品牌“最好的上游采购选择”。业内预计，向第三方供给的进度上，京东方已经有99%概率成为专用大尺寸IT OLED线的第一个。
据 Omdia 研究认为，2020 年至 2028 年，预计笔记本电脑 OLED 屏渗透率的复合增长率将达 61%，平板电脑 OLED 屏渗透率的复合增长率将达 27%。IT需求正在成为OLED即手机之后的主战场，也将决定陆、韩企业对OLED产业未来话语权竞争的“成败”。目前，技术上大陆企业并不落后、开工项目规模上领先、时间进度节点上已经追上韩国三星，整体态势可谓“略有优势”。
以面板牵引，上下游大有可为
先进面板产能，关系上下游众多产业链。例如，京东方8.6代OLED线采用我国企业自主的蒸发源产品。再例如，华为鸿蒙电脑MateBook Fold 非凡大师采用的全球最大双层OLED折叠显示屏由京东方提供……面板作为显示产业上下游的“中枢节点”，具有极大的牵引和赋能作用。
业内人士指出，我国消费电子产业曾长期面临核心零部件的“采购瓶颈”。其中显示屏幕是仅次于IC的关键部件。如果没有创新的、充足的高端核心部件供应，也就不会有消费电子产品的升级，不会有本土品牌的持续崛起。
所以，不仅是全球显示产业持续经历新技术迭代与产能洗牌的过程配资杠杆，这背后也是消费电子产业“洗牌”的原动力。在液晶面板领域确立主导地位后，中国大陆企业正以“颠覆性”的速度突破OLED产业壁垒，并为本土智能手机、IT产品等核心消费品类赛道的追赶与超越打下基础。这场产业变局不仅重塑着全球面板版图，更预示着中国制造向全球价值链顶端攀升的坚实步伐。
华夏配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
沪深京指数
热点资讯
